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  • 国产胎压监测芯片(TPMS),到底有没有机会?

  • 2020-09-10 16:54 83
TPMS 是安全系统,也是智能驾驶感知端口

传统汽车视角:是继 ABS、安全气囊后第三大立法安全产品。 TPMS 是汽车电子产业中 的一个细分领域。汽车电子可分为两大类:1)电控系统:侧重汽车的工具属性,致力于 智能驾驶以及自动驾驶的实现,涉及发动机、底盘系统(传动、制动、转向、行驶系)以 及车身各部分;2)车载电子:侧重汽车消费属性,致力于营造舒适的驾乘体验。TPMS 则兼具工具属性和消费属性,辅助驾驶并提高驾乘体验。根据安装位置看,TPMS 可被划 入汽车底盘系统下的行驶系。根据功能看,TPMS 是继 ABS、安全气囊后第三大立法安全 产品。

智能网联视角:感知端口。在汽车产业新四化背景下,TPMS 不是一个孤立的安全系统, 而是智能网联体系中的一个感知端口。目前,在汽车轮胎上的传感器主要分布在两个系统 中,包括 ABS 系统中的转速传感器和 TPMS 中的压力、温度传感器。轮胎作为行驶系核 心组件,未来会更多地融入智能网联体系,其作为传感器的角色有望发挥更多的作用。


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TPMS 产业链:上游存在国产替代机会


产业链构成:上游芯片供应商掌握定价权

TPMS 产业链大致可以分为三个环节。上游参与者是各类物料供应商,中游参与者是 TPMS 集成商以及零部件供应体系,下游则通过 OEM 和 AM 市场接触消费者。

上游:芯片存在技术垄断,供应商掌握定价权。TPMS 物料包括电池、各类传感器、MCU、 射频模块、天线等组件,各类物料通常被集成为电池和 TPMS 芯片后销售给 TPMS 集成 商,其中芯片占 TPMS 成本比例在 46%左右(根据万通智控招股书测算)。就 TPMS 芯片 而言,传感器、MCU 等单一组件供应商众多,但能提供完整解决方案的供应商全球仅有 英飞凌、飞思卡尔、GE 等几家。



中游:技术门槛不高但存在市场壁垒。

1)技术门槛不高:中游本质是集成商,采购上游完整的芯片解决方案产品和电池,集成 后进入零部件供应体系,最终交付主机厂。国内 TPMS 供应商较多,以保隆科技、万通智 控为代表,市场集中度有待提高。

2)OEM 供应体系存在准入门槛:由于新车型推出之前,供应体系内部需要长达一至两年 的合作开发,体系内已建立了相对稳定的合作关系。海外市场经过长期竞争格局相对稳定, 国内正在逐渐实现国产替代,本土公司保隆科技等已经进入合资品牌供应体系。

3)利润空间受挤压:上游掌握定价权,下游主机厂议价能力强会进行压价,中游利润空间受到挤压。 下游主机厂具备议价能力。前装市场客户主要是各大主机厂,在下游行业不景气时会有一定的压价现象。后装市场需求来自后期维修、改装,直接面向终端消费者。



TPMS 芯片竞争格局:国产芯片有望逐步打破海外垄断

英飞凌、飞思卡尔等海外巨头瓜分全球市场。TPMS 芯片的物料包括各类传感器、MCU, 能提供 MCU 和传感器的厂家很多,但能提供 TPMS 芯片整体解决方案提供者并不多,主 要厂商包括海外电子巨头英飞凌、飞思卡尔、GE 以及 Melexis;TPMS 集成商主要包括: Schrader、太平洋工业以及 ZT-TRW,主要向英飞凌、飞思卡尔、GE 采购 TPMS 芯片。

国产芯片落地,对标海外产品参数更优。目前,国内具备 TPMS 芯片量产能力的公司包 括琻捷电子、广东合微以及四维图新旗下的杰发科技等。琻捷电子和杰发科技产品已经通 过 AEC-Q100 车规认证。单就温度、压力监测精度而言,国产芯片参数媲美海外大厂芯 片。

从 AM 市场逐步进入 OEM 市场。1)国产芯片已经进入 AM 市场,并已拉开降价序幕。 根据各公司官网,三个公司均已实现量产,其中琻捷电子官网新闻表示已获得 OEM 订单, 杰发科技目前只有 AM 市场芯片订单。2)进入 OEM 市场需要时间。芯片一般通过一级 供应商进入 OEM 供应体系,国内对接 OEM 的 TPMS 集成商包括保隆科技、万通智控, 目前主要采用英飞凌和飞思卡尔的 TPMS 芯片。在相对严格的供应商管理体系下,二级供 应商、一级供应商以及主机厂需要长期合作形成稳定关系,同时一般是主机厂掌握 TPMS 芯片选择的话语权。订单签订后零部件设计方案相对固定,产品更新换代前一般不会更芯 片供应商。



TPMS 驱动力:政策+技术双轮驱动

政策、技术突破以及消费升级。从汽车工具属性看,行业发展致力于降本增效、节能、环 保和安全;从汽车消费属性看,消费者对安全舒适的驾乘体验需求推动行业的消费升级。 降本增效并提高舒适度是汽车行业、TPMS 行业的底层驱动力。对于政府、供应端和需求 端这三类行业参与者,底层推动力分别表现在政策刺激、技术突破与消费升级。


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