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  • 小米、OV纷纷停产,印度疫情下的砍单疑云

  • 2020-03-25 18:00 88

导读:受影响停工的电子供应链产业主要中在手机工、消费家电和汽车领域。


  

图:印度将“封国”21天(来源:ET Online)


当地时间3月24日晚,印度总理莫迪宣布从当天午夜起在全国范围内实施为期21天的“封国”措施。截至发稿前,受影响停工的电子供应链产业主要集中在手机代工、白色家电和汽车领域,包括鸿海科技、纬创资通、三星电子、小米、联想、OPPO、vivo、TCL华星光电、美的、海尔、现代汽车等。


芯片大师解,在印度厂的中国大型端客户采用国内元器件供应的比例较高,且由于本地材料和基础制造业薄弱,整机工厂的大部分零部件仍然进口自中国,数千万产能背后是更加庞大的件供应量,停产对元器件外贸造成的损失可能达到百亿级别


大量产能停摆对于元器件供应链而言,是否意味着大规模砍单?



手机供应链


其中,鸿海科技自25日起暂停运作至4月14日。小米印度公司24日表示,包括办公室、仓库、服务中心、小米之家和制造厂等在内的设施都将实行封锁。


  

图:小米是印度手机市占率最高的品牌(来源:新浪)


此前,OPPO、vivo和联想均证实已经接到印度政府的停工通知,即日起位于印度诺伊达的手机制造工厂停产,年产能分别为5000万台(OPPO)和3300万台(vivo)三星也对媒体表示,将于3月23日至25日关闭其位于诺伊达的智能手机工厂(年产能6800万台)。


尽管停产是暂时性的,由于以上三家合计受影响的工厂总产能已经达到1.5亿台,占到2019年全球年出货量的11%,同时由于复产和国际物流存在的不确定性,将对国内往印度的元器件供应形成严重影响。


这次印度疫情的潜在影响,一是部分手机型号的短暂缺货,例如主要在印度制造的iPhone X/XR、三星中低端型号、OPPO/Realme等。二是供应链砍单,叠加全球消费市场不景气导致的一季度高水位库存因素,不排除手机供应链再度出现砍单事件的可能性。



消费家电和汽车


除了手机制造外,印度也是消费家电制造业的重要据点,包括三星、LG、海尔、松下和美的在内的知名制造商,都已经关闭了位于印度浦那、诺伊达、提鲁帕蒂等地的工厂。3月23日,为三星和小米代工电视Dixon 也已停产


  

图:海尔印度工业园



据钛媒体报道,对国内知名家电品牌海尔、TCL和美的而言,目前的生产禁令影响尤其明显。其中,TCL华星光电在印度的首个项目于2019年12月底刚在提鲁帕蒂举行了厂房封顶仪式,向印度本土的手机、电视整机厂商提供液晶模组


12月中旬,美的在苏巴帕勒的科技园也刚刚完成了部分相关厂房的建设封顶,主要生产冰箱、洗衣机、净水器、热水器等电器(年产能均达到50万台),以及家用空调(年产能150万台)、空调压缩机(年产能450万台)等产品。


另一家家电巨头海尔位于浦那的工业园内已经建立了冰箱、洗衣机、空调、热水器、彩电五大产线,年产量380万台,印度本土订单的80%已经实现由海尔本地工厂制造。


3月22日,在印度设厂的菲亚特、梅塞德斯、现代和本田均已宣布停产。而印度本土规模较大的汽车制造商还有塔塔汽车、马鲁蒂铃木、巴贾吉汽车等也已关闭部分制造厂。



制造寒冬


由于巨大市场、廉价劳动力和MII(Make in India)政策,印度已经形成了以整机组装为代表的制造业形态,高度类似于越南。尽管印裔在IT领域和硅谷IC公司拥有非凡影响力,但印度的半导体产业尚未成形也并未形成产业链,比如目前还没有一座晶圆代工厂,也缺乏任何领域的IDM企业,只有少量的本土IC设计公司和跨国公司的分支机构。


印度电子与半导体协会(IESA)的数据显示,到2025年,印度元器件价值预计达到323.5亿美元也只相当于2018年中国集成电路进口额10%印度国内的元器件需求也主要来自国企业印度本土的造企业方案商和分销的进口需求占比较低。


中国大地春暖花开之时,却是全球制造业寒冬的开始,接下来对元器件供应链恐怕是冷暖自知!


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