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  • 【大基金二期】预计3月底启动,设备+材料即将炒爆?

  • 2020-03-23 18:22 96
导读: 自大基金一期之后,众人在半导体概念股找到了“灯塔”。面临越来越近的大基金二期,此前火热的半导体设备+材料企业再一次被放上手术台研究。

  

图:大基金一期投资企业   来源:新浪财经


因为突如其来的疫情,早在去年10月22日就注册成立的国家大基金二期犹抱琵琶半遮面,迟迟没有正式出台名单。所以,最近半导体板块最火热的问题就是:


“请问公司符合大基金二期投资标的要求吗?”


本月初,已有相关媒体采访国家大基金管理方之一华芯投资得知,大基金二期正在为今年3月底启动而努力推进。


此前大基金方面明确表示过:第二期更注重半导体产业整体协同发展+填补技术空白,将在设备材料封测等一期投入占比较低的领域加码投资。



对此,证券时报的研究机构“数据宝”认为,市值规模超过千亿的IC设计公司很有机会,如中兴通讯、韦尔股份;而市值低于300亿的企业则看好包括圣邦股份、星网锐捷、景晨股份、北京君正的15家个股。


但国信证券旗下的国信电子研究所有完全不一样的判断:中芯国际、华虹宏力、粤芯半导体、长江存储、合肥长鑫、武汉新芯、福建晋华等存储晶圆制造厂在未来5年建设和扩产进度加快,对于大幅拉动对国产半导体设备和材料有极大帮助。


另外,根据相关人士的透露,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。


相关的企业有:

中微公司、北方华创、汉中精机、鼎龙股份、安集科技、深南电路、兴森科技、有研新材、江丰电子、阿石创、雅克科技、晶瑞股份、江化微、飞凯材料、强力新财、上海新阳。


总体来看,“国产化率”似乎是大基金最关心的问题,上述半导体设备及材料公司,基本都严重依赖国外设备与生产技术。国信电子研究所认为,这一定是国家未来的重点投资方向。


*声明:本文仅供学习交流,不构成任何投资建议。

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