因为突如其来的疫情，早在去年10月22日就注册成立的国家大基金二期犹抱琵琶半遮面，迟迟没有正式出台名单。所以，最近半导体板块最火热的问题就是：

“请问公司符合大基金二期投资标的要求吗？”

本月初，已有相关媒体采访国家大基金管理方之一华芯投资得知，大基金二期正在为今年3月底启动而努力推进。

此前大基金方面明确表示过：第二期更注重半导体产业整体协同发展+填补技术空白，将在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资。

对此，证券时报的研究机构“数据宝”认为，市值规模超过千亿的IC设计公司很有机会，如中兴通讯、韦尔股份；而市值低于300亿的企业则看好包括圣邦股份、星网锐捷、景晨股份、北京君正的15家个股。

但国信证券旗下的国信电子研究所有完全不一样的判断：中芯国际、华虹宏力、粤芯半导体、长江存储、合肥长鑫、武汉新芯、福建晋华等存储晶圆制造厂在未来5年建设和扩产进度加快，对于大幅拉动对国产半导体设备和材料有极大帮助。

另外，根据相关人士的透露，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。

中微公司、北方华创、汉中精机、鼎龙股份、安集科技、深南电路、兴森科技、有研新材、江丰电子、阿石创、雅克科技、晶瑞股份、江化微、飞凯材料、强力新财、上海新阳。

总体来看，“国产化率”似乎是大基金最关心的问题，上述半导体设备及材料公司，基本都严重依赖国外设备与生产技术。国信电子研究所认为，这一定是国家未来的重点投资方向。

*声明：本文仅供学习交流，不构成任何投资建议。