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  • 外媒高潮!ASML真的“断供”EUV光刻机了吗?

  • 2019-11-07 17:48 196

导读:ASML这台EUV,对中芯国际真的有那么重要吗?


2019年7月份,芯片大师在文章没有中芯国际,ASML二季度这7台EUV都卖给谁了?中分析了中芯国际预定的这台EUV并未按部分媒体声称的时间到货的原因。


11月6日,日媒传出ASML碍于“美国怒火”推迟交货的消息,一度被解读为“中止”“断供”,那么到底原因何在?


图:ASML对中芯国际推迟交货(日经新闻)



1、一次双方都不想的delay


尽管当事双方并未做官方回应,但在社交媒体上,不乏对此幸灾乐祸的言论,比如此举将杀死中国半导体产业、中国失去复制最先进芯片设备的机会等等,基本没有什么营养。恰恰相反,中国半导体既不会因此而停止前进,更不会想着试图复制这台机器。


图:外媒相关评论


值得关注的是,有知情人士称,ASML此举的一个原因在于并未得到荷兰政府的出口许可,而后者正在审查这台EUV的专属许可证,在这个流程悬而未决之时ASML只能选择将光刻机暂时延期发货

而佐证之一是ASML CEO在二季度业绩电话会议上的回复:“在存储方面,中国很多是初创的晶圆厂,他们的第一代设备需要一定的输出能力...目前我们可以向中国出口的产品基本上是DUV”言外之意,一是中国的EUV订单有限,二是出口需要许可


客观上,ASML是成熟的上市企业,2018年来自中国的订单占到全部营收的19%,同时中国是成长最快的市场,对于昂贵的EUV光刻机而言,按订单生产、如期交货反而是利益最大化的做法


笔者判断,这次延迟(delay)而非中止最大的可能性是老问题“不合规”。同时这套EUV官方确认的交货时间是2019年底,安装完成时间是2020年中之前,很有可能ASML此时交货delay并未构成违约,一味指责ASML并不恰当。所以与其归咎于ASML,还不如说是荷兰政府尚在迟疑之中。



2、财报中的小秘密


图:ASML三季度交货情况


同时,我们查阅了ASML三季度财报,发现两个小细节。


一是在总营收环比大幅增长20%的情况下,发往中国的销售额数值和占比都在降低,数值从2.2亿欧元降低至1.6亿欧元,占比从12%下滑至7%。二是只有来自美国的订单大幅增加


有媒体披露美国加强了对ASML的控制,同时对中国订单采取了审查和出口管控措施,但在ASML在这份财报和电话会议上讲得非常清楚,全球存储器市场疲软,Q3存储和逻辑方面的需求经历了此消彼长,逻辑芯片厂商正在加快向EUV节点过度,致使以逻辑为主要需求的美国市场挤占了较多的份额


即便上一个7台EUV之后,ASML本季度又交付了7台设备美国、韩国和中国台湾的客户,但属于中芯国际的这个时机却因为各种原因而迟迟未能到来



2、对中芯国际短期并无影响


我们在前面一篇文章谈到,EUV光刻机是一套顶尖刀具,但中芯还不是米其林大厨,在技艺炉火纯青之前,用趁手的工具反而能磨练技术、带来食客


毕竟2018年以前,所有65nm以下先进制程都是依赖193nm DUV设备制造的,台积电正是用这套设备 率先实现了7nm量产,所以买EUV光刻机对中芯国际的意义更多在为未来产线升级提前布局,而 不是必须依赖它来上7nm 。反而对于中芯、长江存储和合肥长鑫而言,目前正常的DUV设备供应才具有实际意义。


图:中芯国际2017-2018年收入构成


中芯国际联席CEO梁孟松针对SMIC迁移到EUV流程问题时答复称,当前EUV项目“仍在文书工作阶段,未对EUV进行过任何活动”,可见中芯国际自身也并没有在接收设备和制程迁移上准备好。


尽管梁孟松到来之后,中芯国际的14nm制程进展迅猛,目前已进入客户导入阶段,但7nm和EUV对于中芯还是太早何况从商业角度中芯目前主要的营收来自于90nm及以上工艺,2018年45/40/28nm先进制程合计营收占比只有25%。


同时这套系统的售价和安装费用已经盖过中芯国际2018年全年净利润,过早切换既没有商业价值又没有实际可行性,也就难怪中芯本身积极性并不高,迟交几个月并无实际影响,反而是国内外媒体炒作得厉害。


国际和行业环境不佳的情况下,双方并不愿在这个节点吸引更多关注,避免将正常的商业合作跟“断供”扯上关系



*本文为【芯片大师】(立创商城旗下芯媒体)原创,版权归创作组所有,如需转载请留言并注明来源。

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