导读:8月8日,日本解禁一批对韩出口半导体材料,其中包括对7nm先进制程至关重要的EUV光刻胶。
图:日经新闻的报道
说这是一次意料之中的解禁基于以下三个原因。
从这次日韩大战的源头上来看,日本国内对于韩国政府处理慰安妇问题、强征半岛民工问题的不满是导火线。作为历史遗留问题,非常容易引发严重的信任危机,对于中日韩都是如此。而国际贸易是以信任为基础的,日本经济产业大臣世耕弘成在7月2日的记者会上的表述非常直白。
“我们与韩国的信任关系已经让出口管理继续保有信任变得困难...我们需要严格地运用制度,这才是完全之策。关于本次出口贸易管理令的修改,目前有40666件意见提交了上来,其中95%表示对修改的赞成,反对的占了1%。”
图:握拳和握手只是时机问题
所以,日本的基本策略是借此表达不满并试图逼迫韩国政府让步,对内迎合民间诉求,选择了对日本而言最具性价比的方式——半导体材料管制来达到目标。但政治永远服务于经济利益,日本很清楚“断供”不是长久之计。因此将韩国移出出口白名单之举看似声势浩大,实则只是增加了出口审查流程和时间周期,留了足够的谈判余地,并非实质上的“禁运”。
就像上图这两只手,握拳到握手只是时机问题。
第二,看长期经济利益
韩国作为仅次于美国的半导体大国控制了相当的半导体产业链,占据全球22%份额。假设战火扩大,日韩完全自绝于对方供应链,届时损失的不光是日本化学材料企业的订单,一旦1.5个月以后存储器和OLED面板库存耗尽,价格暴涨,包括日本企业在内,全球下游电子制造业都会损失惨重。
8月5日,韩国政府宣布,计划在未来七年内投资7.8万亿韩元(约合64.2亿美元),用于研发本地材料、零部件和设备,以减少对日本进口产品的依赖。
实际上,一旦韩国在供应链体系决心去日本化,对日韩都是双输的结果。一方面,三星、SK 海力士和 LG 等韩国企业要将大量资源投入材料领域,难度大且短时间难以突破,一定程度上在国际市场会丧失一部分竞争力。另一方面,半导体材料作为日本产业链的大本营,如果因为这次交锋被排挤出韩国市场既是巨大的损失,也可能培养竞争对手,大可不必过于耿直。
这就好比骤雨初歇的华为禁运,双方走下谈判桌后生意还要继续做,而真正较真的反而成了最大输家,比如代工厂伟创力,请看我们今天的第二条推文。
不论从韩国依赖度、材料自身重要性,还是从韩国总理谈及的三星和台积电抢占7nm EUV工艺首发的技术节点,都能够说明EUV光刻胶在日韩谈判桌上必然是非常重要的筹码,对韩国而言,先达到解禁一部分供应的谈判结果优先级非常高。
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