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  • 剧情反转!日本批准对韩出口EUV光刻胶始末

  • 2019-08-09 17:17 136

导读:8月8日,日本解禁一批对韩出口半导体材料,其中包括对7nm先进制程至关重要的EUV光刻胶。


图:日经新闻的报道


今晨,日经新闻率先报道了自7月以来日本首次允许向韩国出口半导体材料的消息,随后这一消息被韩媒引用韩国总理的采访证实。韩国总理李洛渊表示,日本政府已经批准对韩国出口一种名为EUV光刻胶的材料,这对三星先进的芯片生产合同至关重要。


有意思的是,8月2日日本才决定将韩国从出口白名单移除,7日三星在这批EUV光刻胶解禁传出之前发布了首款基于7nm EUV的移动CPU——Exynos 9825(详情请看今天推文第四条),仿佛信心满满,前后看似矛盾之余又留下了无尽的遐想空间。


图: 基于三星7nm EUV工艺的Exynos 9825


我们在日韩半导体开战,美国为什么不出手?一文中也分析过光刻胶在这次制裁中的重要性,我们得出的结论是摩擦不会持久但今后将成为常态,所以这是一次意料之中的解禁


说这是一次意料之中的解禁基于以下三个原因。



第一,“限制”而非“禁运”


从这次日韩大战的源头上来看,日本国内对于韩国政府处理慰安妇问题、强征半岛民工问题的不满是导火线。作为历史遗留问题,非常容易引发严重的信任危机,对于中日韩都是如此。而国际贸易是以信任为基础的,日本经济产业大臣世耕弘成在7月2日的记者会上的表述非常直白。


“我们与韩国的信任关系已经让出口管理继续保有信任变得困难...我们需要严格地运用制度,这才是完全之策。关于本次出口贸易管理令的修改,目前有40666件意见提交了上来,其中95%表示对修改的赞成,反对的占了1%。”

图:握拳和握手只是时机问题


所以,日本的基本策略是借此表达不满并试图逼迫韩国政府让步,对内迎合民间诉求,选择了对日本而言
最具性价比的方式——半导体材料管制来达到目标。但政治永远服务于经济利益,日本很清楚“断供”不是长久之计。因此将韩国移出出口白名单之举看似声势浩大,实则只是增加了出口审查流程和时间周期,留了足够的谈判余地,并非实质上的“禁运”


就像上图这两只手,握拳到握手只是时机问题



第二,看长期经济利益


韩国作为仅次于美国的半导体大国控制了相当的半导体产业链,占据全球22%份额。假设战火扩大,日韩完全自绝于对方供应链,届时损失的不光是日本化学材料企业的订单,一旦1.5个月以后存储器和OLED面板库存耗尽,价格暴涨,包括日本企业在内,全球下游电子制造业都会损失惨重。


8月5日,韩国政府宣布,计划在未来七年内投资7.8万亿韩元(约合64.2亿美元),用于研发本地材料、零部件和设备,以减少对日本进口产品的依赖。


实际上,一旦韩国在供应链体系决心去日本化,对日韩都是双输的结果。一方面,三星、SK 海力士和 LG 等韩国企业要将大量资源投入材料领域,难度大且短时间难以突破,一定程度上在国际市场会丧失一部分竞争力。另一方面,半导体材料作为日本产业链的大本营,如果因为这次交锋被排挤出韩国市场既是巨大的损失,也可能培养竞争对手,大可不必过于耿直。


这就好比骤雨初歇的华为禁运,双方走下谈判桌后生意还要继续做,而真正较真的反而成了最大输家,比如代工厂伟创力,请看我们今天的第二条推文。



第三,光刻胶的优先级极高


不论从韩国依赖度、材料自身重要性,还是从韩国总理谈及的三星和台积电抢占7nm EUV工艺首发的技术节点,都能够说明EUV光刻胶在日韩谈判桌上必然是非常重要的筹码,对韩国而言,先达到解禁一部分供应的谈判结果优先级非常高。


尽管我们不清楚韩国为此付出了什么代价,或者美国是否扮演了居中调停的角色,但在 双方能够达成一致 的长远利益下,放行一批EUV光刻胶使双方不致陷入不死不休的局面,放对手一马接下来还可以继续谈。


出来混,哪有光打不谈的呢?

End


*本文为【芯片大师】(立创商城旗下芯媒体)原创,版权归创作组所有,如需转载请留言获得授权并注明来源。


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