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  • 【顺络电子】中国电感龙头:拒绝“芯病”式备胎

  • 2019-05-27 17:11 457

导读:电感是被动器件的重要组成部分,贸易战大背景下,芯片大师拜访了中国电感龙头顺络电子,带来本土电感行业的最新进展和观点。


图:顺络电子大中华区市场总经理 赵霆


与阻容行情的风起云涌相比,电感行情相对稳定得多。五月初,我们推出的文章跑赢大盘!50家中国半导体上市企业利润出炉盘点了中国主要元器件上市企业的数据,随后华为的芯片禁运再次将中国元器件制造业推到了前线,一夜之间寻求“备胎转正”之言不绝于耳。


几乎与此同时,“芯片大师”(立创商城旗下芯媒体)专访了中国电感行业龙头——顺络电子(Sunlord)大中华区市场总经理赵霆,看看电感领域情况如何。



市场概况 Industry


电感(Inductor)是市场规模仅次于电容的RCL器件,占到整个被动元器件市场规模的14%左右(高于射频和电阻),主要应用于具有磁场的电子领域,是实现无线充电、变频、变压、扼流等必须的器件,核心壁垒是材料配方及工艺流程,具有较强的定制化属性,因此产业相对电容、电阻并不集中。


图:全球电感市场规模及区域分布(2017年)


目前电感全球市场总规模约在40-50亿美元,需求量以年均6.2%的复合增长率稳步增长,以中国大陆为电子制造业中心的亚太地区消耗了近70%的电感产量。供应端,主要制造商来自日本、台湾和大陆,其中日系头部厂商(村田、TDK和太诱)占据了全球超过40%市场。


2017年智研咨询的市场数据显示,顺络电子全球市占率约6.7%排名全球第五位,细分领域如叠层电感、线绕功率电感、线绕信号电感能进入全球前三位



对话顺络电子 Dialogue with Sunlord


1、做电感行业的Plan A


“芯片大师”:谢谢赵总接受我们的专访,先请您给我们介绍一下顺络的主要发展历程?


赵霆:好的,顺络电子成立于2000年,主要从事电感器的研发、制造和销售,2007年在深交所上市,是国内主要的电感制造企业,公司的发展主要分四个阶段。


2001至2005年期间,抓住全球电子制造产业链向中国转移的机会,顺络的高频电感、高频磁珠等成功导入日系一流消费类电子客户,同时完善了公司质量管理体系,极大提升了品牌形象。


2006至2010年,配合MTK、展讯等手机芯片的整体解决方案,我司高频电感、磁珠、功率电感等产品与国内主流手机设计公司、OEM企业展开了全面合作。


2011至2015年,随着华为、小米、OPPO、VIVO等中国智能手机品牌的崛起,加上4G手机被动元件单机用量的大幅攀升,华为、中兴等基站客户市场占有率的提高,推动顺络0201高频电感、2mm绕线功率电感、高频绕线电感的产能和出货量的持续高速增长。


从2016年至今,顺络先后成立汽车电子事业部,成功进入Tier1客户Bosch、Valeo及特斯拉等供应链体系,同时在5G、服务器、AI、物联网等领域全面拓展,除了电感、磁珠、压敏、热敏等分离器件保持优势外,还不断向滤波器、耦合器、天线等复合器件及模块化产品拓展,为公司未来的发展奠定了坚实基础。


图:顺络产品在车身控制系统的应用


“芯片大师”:作为国内老牌的电子元器件上市企业,目前顺络电子在电感细分领域处于怎样的地位?另外,针对汽车和5G需求的相关产线进展如何?


赵霆:目前来看,顺络的叠层电感、绕线功率电感和绕线信号电感规模稳居国内第一和全球前三位。符合AEC-Q200的车规级产品线不断丰富当中,应用于5G基站的射频器件滤波器、耦合器等已经开始批量出货。


2、部分汽车产品增长超50%


图:应用于48V混动系统的顺络产品


“芯片大师”:目前被动器件领域的几家头部企业都下了重注在汽车电子,表现在财报上是汽车产品营收占比逐年升高(最多已超过20%),通信和消费电子有降低的趋势,顺络电子这方面有何布局和路线是怎样的?


赵霆:是的,汽车的电子化、智能化是大势所趋,对顺络电子而言不仅意味着是一个增量市场,也是实现产线升级和国产化替代的巨大机遇。从2009年开始顺络电子的产品已经涉及后装市场,2016年开始我们成立了汽车电子事业部,同时车规产品线的生产正式独立出来。


目前我们已经和国际知名车厂和设备制造商建立合作,车规产品应用于驾驶辅助、智能驾舱、电机和电池等前装领域,在BMS磁性器材、倒车雷达变压器、充电桩变压器、48V启停系统超大电流电感上已经有成熟应用。比如2018年,我们应用于ADAS(高级驾驶辅助系统)和BMS(电池管理系统)的产品均取得了超过50%的增长。


图:汽车充电系统应用



3、01005:量产最小电感


图:顺络01005尺寸射频电感-HQ0402Q系列

(因实物过小我们竟无法拍到)


“芯片大师”:我们注意到此前有一颗01005产品量产的消息,如此小尺寸的电感是针对消费市场推出的吗?


赵霆:01005应该是目前量产的最小尺寸电感产品,据我所知,除顺络电子外目前只有两家日本企业实现了量产。主要还是适应目前消费电子的小型化和模块化要求,我们预计未来5G大规模商用后滤波和PA都需要大规模增加,对电感的需求将上升30%以上。


“芯片大师”:这款产品在研发初期出于什么考量?技术上有何特点呢?


赵霆:以智能手机为代表的互联网移动设备,功能和通讯频段的增加使射频线路的复杂程度和所需器件数量都在增加,这带来两个问题:一是有限的空间只能容纳更小封装的射频器件,二是临近通讯频段间的干扰加剧,射频线路需选用高Q值电感器以提升灵敏度和降低能量损耗。


所以这款超小型高频电感以超小封装、超高Q值和薄膜工艺实现了业界领先的性能,满足了市场对电感更高的需求,广泛应用于5G、物联网的射频模块。


4机遇:国产化替代的必然


“芯片大师”:无线充电在今年发布的电子产品(手机、充电宝)甚至车载系统中已经频频出现,有人说这是“微创新”,您认为它能否给市场带来消费热点?


赵霆:目前来看,无线充技术的确只应用在手机等中小功率产品上,但未来充电功率和效率的问题得到进一步解决,将会扩展到中等功率(10-125W)即笔记本、平板等,最终是要面向大功率即汽车市场。因为随着电子电器智能化的普及,多线程充电成为了必需,因此,无线充电将成为市场主流。


图:用于无线充的线圈产品


市面上成熟的无线充产品很多用到顺络电子的线圈模组、DC-DC功率电感等,特别是线圈产品,得益于我们生产的高性能磁片及线圈,实现了更高的充电效率和更小的体积。


“芯片大师”:回到最近大家十分关注的问题,从整体看,您认为增加关税对国内电感行业是机遇还是挑战?是否意味着会加速国产替代进程?


赵霆:总体来看,我认为对原产中国的产品加征关税可能加快电子业制造基地的转移,因为近年较高的人力和租金成本已经推高了电子制造业门槛,劳动力密集且利润敏感型的工厂更加倾向于降低成本,比如意味着一部分制造工厂会从中国转移至东南亚。


图:2010-2016中国电感市场需求


长期来看对电感行业我认为是机遇大于挑战,有三点原因:第一,电感行业的技术水平和替代率并不低,这得益于我们长期以来对工艺、材料研发的投入,与国际顶尖企业的差距不大,这跟芯片领域情况有所不同,当然在射频和滤波产品上,国产化率仍然较低;第二,庞大的内生需求和应用创新,全球主要电感厂商集中在大陆、台湾和日本,而大陆市场消耗巨大、创新需求落地迅速,是其他地区不能比拟的,客观上非常有利于本土企业成长;第三,国产化是中国电子产业链发展的必然



笔者按


在备受“芯病”困扰的今天,在材料和制造要求很高的电感行业,成立不到20年的顺络电子能够稳居全球前五可谓难得的成就。此外,顺络以获得一线系统厂商认可的最佳方式使技术积淀最终落地,成为电感领域的Plan A厂商。


图:主要电感厂商全球市占率排名


对于志在成为细分领域领先企业的本土元器件厂商,笔者认为有以下三点值得思考:


1、研发制造一体化。通过材料和工艺不断完善产业链,初期专注片式电感的研发、制造,是典型的IDM模式,在保证成本和交期优势的同时,连续多年保持了30%以上的高毛利。


2、提前布局并借机延伸产线。抓住消费电子、5G射频和汽车电子机遇,延伸了小尺寸电感、无线充线圈、射频滤波器件和车规等相关产线并进入Bosch、华为等头部厂商供应链。


3、从制造商向整体解决方案提供商转变。基于内部完整的研发制造链和日益完善的产品线,芯片大师认为,顺络电子在细分领域已经具备提供完整解决方案的能力,制造商蜕变为方案商也是众多电子制造企业完成价值升级的最佳选择。长期来看,这一转变也是顺络电子跻身国际顶尖元器件供应商的重要一步。



关于顺络电子 About Sunlord



深圳顺络电子股份有限公司(深交所:002138/顺络电子)成立于2000年,是一家专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括叠层片式电感器、绕线片式电感器、共模扼流器、压敏电阻器、NTC热敏电阻器、LC滤波器、各类天线、NFC磁片、无线充电线圈组件、电容、电子变压器等电子元件。产品广泛应用于通讯、消费类电子、计算机、LED照明、安防、智能电网、医疗设备以及汽车电子等领域。顺络电子是国家高新技术企业、国家重点“火炬”计划和国家“863”计划项目承担企业,2006至2013连续八年被中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”。


附:目前顺络电子全线产品(电感、磁珠等)均已上线立创商城,点击链接查看

End

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