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  • 芯片的未来战争:产业链、石油与降维打击

  • 2019-05-14 18:41 87

导读:继中美关税互加关税后,美国商务部将6家中国企业列入进入清单,其中4家元器件贸易商被怀疑将美国芯片出口至伊朗,后者用于大规模杀伤性武器和军事计划,“芯片战争”一触即发?


1、产业链战争

图:对中国依赖程度最高的美国芯片企业


贸易永远是双方你情我愿的结果,芯片贸易虽然整体处于卖方市场但也无法例外。我们列举出的这张图是早前美国咨询机构Gatner 公布的一组数据,加入2018年各芯片巨头的年报数据后更为直观。TOP10企业中预计中国市场贡献芯片营收总计达1307亿美元,约占到2018年集成电路进口总额3000亿美元的一半


整体上美国芯片对中国市场的依赖程度要远高过中国本土厂商,这是由美国在主要芯片上的地位所致,类似CPU、GPU这种需要超强研发能力和生态的芯片市场往往没有更多选择,而中国市场已经成为消耗全球30%芯片的吞“芯”巨兽


图:芯片产业链中美实力对比


所以我们设想极端情况,万一芯片禁运打响,来自上述企业原产美国的芯片将受到影响,在短期内无法找到替代中国的市场情况下,至少是一部分会成为令制造商着急上火的库存。


相对地,我们的“中国芯”由于发展程度较低、大部分立足本土市场,从这个角度看芯片禁运给中国企业带来的后果反而是代价更小?


但是从产业链来看,这一结论站不住脚。芯片从材料、设计、制造到进入产品要经过漫长的环节和上下游数十家厂商的配合,这些环节对于中美而言缺一不可,但我们在产业链完整性上占不到便宜。历史教训告诉我们,一旦禁运发生,主芯片或制造环节中的关键一环被掐断意味着企业全线业务停摆的后果。


所以,“芯片战争”一定是以一损俱损告终,川普的美国优先策略会因为巨大的芯片库存而破产,中国的大量芯片企业会陷入“缺芯”危机进入业务停摆。我们认为,这是围绕芯片的禁运和制裁始终没有扩大的最直接原因。


2、芯片的未来战争


人类社会的进程始终由稀缺而核心的资源来推动,20世纪是能源的时代,也可以说国际社会秩序由石油美元来主导。进入信息时代以后,芯片的战略地位不逊于石油,但比石油更加复杂


1、地缘与战略储备

众所周知,作为一种基于地理的化石能源,围绕石油的争夺往往与地缘政治密不可分,过去大国的能源安全往往通过控制产油国、建立战略储备和采用军事力量保护战时供应来实现,但是芯片具有普通商品显著的流通属性,在没有下游需求支撑的前提下大量储备没有意义,并且关键技术和用途的芯片本身受到出口国的管制。


2、制造与消耗

原油的开采和提炼已经有近百年历史,上规模的产油国基本能够独立完成和控制从原材料到产品的流程,终端市场的产品供应也几乎无差别,可以有多个来源或供应商。但芯片是典型的全球合作的产物,在原材料提纯、专用制造设备、高端芯片设计、先进工艺制造和封测中的每一个环节几乎都存在垄断技术,且分布在不同的国家和地区。


一个环节的缺失会导致整条产业链空转,一颗主芯片的缺席则意味着整个产品价值为零。他们互相依存又彼此分离,最终市场决定整条产业链的兴衰。


所以,我们认为,围绕芯片的未来战争会非常特殊。第一,很难通过热战的方式来实现对芯片的控制,因为一个国家很难将所有产业环节和重要芯片同时收入囊中,所以资源的争夺会更加文明,类似于通过资本、知识产权、贸易战等方式来实现;第二,国家和企业同时起到关键作用,因为一方通过政策和资源投入直接决定产业兴衰,一方通过技术和市场决定该国在芯片产业链的地位;第三,知识产权将成为市场竞争的导火索与砝码


所以,这就很好地解释了中美围绕芯片的出牌套路,出手野蛮但又有所忌惮,“嘴上不要身体却很诚实”,气质完全不像动不动航母示威的世界警察了。


3、弱点与担心


1、企业

上述谈到,芯片资源的争夺中国家与企业扮演同等重要的作用,我们已经有强有力的国家意志作发展自主芯片、国产替代和政策资金投入的后盾,但是我们处于弱势地位的企业是薄弱一环,必须提防美国政府发起的“降维打击”,这种蓄谋已久、不需要证据且精准的打击方式能达到“突然死亡”的效果。


2、知识产权

尽管我们国家已经将知识产权保护作为战略来贯彻,但是我们本质上还是传统的制造大国,芯片技术和专利的积累薄弱、困难重重,将来在文明战场必然是受攻击最频繁的领域,以中小企业为主的中国芯阵营一旦大面积陷入“买不到、做不出”的困境,自主能力会大受影响。


3、人才教育

本土人才缺乏造成的内部挖角成风已经给企业成本带来了较大的压力,此前CSIA发布的数据显示,大陆电子工程师在技术水平不及台湾工程师的情况下平均薪酬已经超越了后者。此外,作为战略行业,基础教育培养基数不足、水平也不高,在国际人才流动越发困难的情况下人力资源尤其是高段人才的缺乏会使我们经历一段困难时期。

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