台积电赴美建厂，还是华为的“好基友”吗？

近日，半导体业界最火爆的新闻，就是台积电确认将前往美国，投资120亿美元建造先进的5nm 工艺晶圆厂。

引子

时值中美关系微妙之际，这件事对于全球芯片供应链的冲击愈发难以控制，各种传言甚嚣尘上。其中引发最多热议的，便是“台积电已停止接华为订单”、“华为追加7亿美元5nm、7nm订单”。尽管台积电回应“只是市场传言”，但很多人认为台积电在打太极拳，没有直接否认此事。

对此，业内人士作出了3点判断，表示无需过度解读：一、台积电此举更多是对特朗普政府一直以来要求的回应；二、台积电此举对华为及中国客户影响不大；三、台积电此举不会影响其先进工艺的生产与研发①。

二十年“好兄弟”

事实上，作为现在世界上工艺最先进、订单最多的晶圆代工厂，台积电与华为一直是“好兄弟”，它们之间的合作渊源之深，至今仍是人们津津乐道的一桩美谈。

台积电创始人张忠谋先生

台积电是华为最大的供应商之一，而华为也是台积电第二大客户（第一是Apple）。2019年台积电与华为的合作订单约达51亿美元，占比台积电全年收入的14%。如果加上华为供应链的公司给台积电贡献的销售额，大约要超过台积电去年营收的20%。

很多人不知道的是，华为与台积电的合作，已有20年之久②。

“千里马”海思华为海思与台积电的合作要追溯到2000年初，当时的台积电凭借着为第一个世界级客户英特尔代工，倒也不愁温饱；但是经过十几年的发展，企业也开始面临无法进步的“疲软期”。张忠谋认为，尽管台积电追上了世界级的先进工艺，但需要几个战略级的合作伙伴，才能让台积电持续发展下去。

彼时，海思仅仅是在安防、通信领域有所建树，名气并不算大。不过张忠谋一眼就认定海思是一头“千里马”。当时海思的掌门人、现在的“芯片女皇”何庭波，亲自出马和台积电缔结了战略级合作伙伴计划，据说当晚气氛很high，双方都高兴得多喝了几杯。

同舟共济

华为每一代高级工艺都和台积电提前三年开始研发，尤其是2018年，全球第一颗7nm 工艺手机Soc 芯片麒麟980，耗费研发资金超过10亿美元，第一次让国产手机芯片达到了抗衡高通、苹果A系列的高度，一举震撼世界。

2019年，面临重重压力的华为，依旧达到营收8588亿，同比增长19.1%，手机出货量全球第二；2019年，台积电营收2470亿元，毛利率高达48%-50%，远远甩下对手三星、英特尔，加速跨入5nm 工艺进程。

2019年手机出货量排名 来源：Strategy Analytics

言归正传综合考虑富士康在美建厂的“前车之鉴”，台积电此番赴美建厂，变数实在太多，对于华为来说也并不就是灭顶之灾。

华为与台积电哥俩成为各自业界的翘楚，离不开他们之间多年来的互相合作与扶持。去年5月，美国将华为列入“实体清单”，高通、博通、Intel、英伟达等供应商宣布停止向华为供货，谷歌取消对华为在安卓系统的支持，微软商城下架了华为电脑……

相反，台积电在华为最艰难的时刻，曾经三翻四次公开出声力挺华为：“不会停止与华为合作。”并且台积电努力协调高通，联发科，AMD等，以保障对华为海思的7nm 芯片供应不中断。

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