忍不住了？美光CEO证实已恢复向华为供货

此前《纽约时报》爆料称，包括英特尔、美光在内，多个美国公司已经找到了向华为销售技术产品的途径，这次美光官方的表态实锤了！

1、到底能不能卖？

一会断供一会恢复，这把吃瓜群众们搞糊涂了，热点都蹭了到底是能不能卖啊？这事如果不整明白，估计川建国同志也懵：说好的不卖呢？

美光CEO在与投资者的电话会议上表示，美光可以合法地恢复一批现有产品对华为的出货量，因为这些芯片不受出口管理条例和实体清单限制。但仍然存在着相当大的不确定性，也无法预测能将产品运送到华为的数量或时间段。

也就是说，第一美光恢复了一部分“自认为”合规的产品对华为出货，第二美光不确定会不会再次断供。

对于美光部分恢复供货的举动，知情人士透露川普政府内部对于如何回应却分成了两派。一些官员认为，销售违反了法律，破坏了政府向华为施加压力的努力；而其他官员则对此表示支持，因为它减轻了禁令对美国公司的打击。

所以美光自行恢复供货的举动是否合规、能持续多久都是无法确定的事，即便在美国政府内部也没有定论！

这是由美国政府不严谨的政策界定所决定的，第一不能是在美国制造的产品，第二产品使用的技术不能对美国国家安全构成威胁，第三产品中来自美国的技术不超过25%。

这些规定看似界定明确，实际上对美国政府留下了许多可以操作的空间（尤其是第二点），但对于半导体企业而言会很麻烦，且每家的麻烦程度又不一样。比如对照审核每个品类是必须的，用制造厂来分辨芯片“出生地”很容易，但是要追踪不同产品背后的技术构成简直是灾难，尤其是某些IDM和并购大厂可能因此拉长自发审查的周期。

如台积电在短暂审查之后直接宣布对华为供货不受影响，因其认为晶圆代工过程中使用的美国技术和设备不超过25%。

由于许多企业管理人员并不具有美国贸易管制方面的经验，为了不踩红线，就出现了禁令一出所有美资企业为了确保“合规”而停止供货的情况。生意的归生意，这些企业随后往往通过聘请律师和法律顾问来获得决策支持，因为这些人很多从美国商务部退休，他们的建议相对靠谱。

常言道“一朝天子一朝臣”，谁也摸不清接下来川建国同志会玩出什么X操作！

2、撕裂的美国政企

图：美光推迟新厂投资计划

美光CEO称华为是美光的第1号客户，即便面临管制华为的订单仍然占到上半年营收的13%，而美国商务部的禁令已经让美光损失了2亿美元。为了减轻市场过剩带来的冲击，公司推迟了位于日本的新厂建设，并削减10%产量以维持价格。

这位老兄二话没有说出，川建国逼我对抗大客户、库存积压还要送buff给竞争对手！

图：紫光品牌的960GB固态硬盘

要知道，美光在存储领域面临的巨大压力不光来自韩国两座大山——三星和SK海力士，2019年随着中国产线陆续投产，美光在中国市场还面临本土存储厂商的竞争，被美光告上美国商务部而遭到致命一击的晋华就是潜在竞争对手之一。外部来看，虽然过去的两年因为行情暴涨赚得盆满钵满，但是跟三星、海力士的差距在进一步拉大。

图：华为自2005年自研企业级SSD

而美光大客户的华为最近放出自研企业级SSD已经14年的路线图，而紫光的内存、SSD和Flash产品也已经出货，失去美光的华为并不危险，但失去华为乃至中国的消费市场，对美光来说是不能承受之重。

这种矛盾反应在美国内部就是政企双方步调无法长期维持统一。贸易纠纷的本质是一方试图强行重配市场机制形成的全球化产业链，学过基本经济理论的都知道，这种低效的资源错配仍然会被全球产业分工的历史车轮所纠正。

在此之前，600家企业上书也好，半导体公司游说也罢，都不过是这种撕裂的表象和抗争。

图：联邦快递起诉美国商务部

以至于镖局把衙门都告了，你说压力有多大！

美光、英特尔走出了试探的第一步，Skyworks、Qorvo甚至高通、博通、赛灵思会不会有所动作呢？如果G20之前没有被叫停，很可能成为芯片战的转机。

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