导读:怎样才能算半导体强国?顺着两位大佬的思路,我们看看这组数据。
日前,一档节目请到了清华大学魏少军教授和紫光集团董事长赵伟国,中间谈到一个我们熟悉又陌生的问题:怎样才能算半导体强国?
图:紫光集团董事长 赵伟国
站在企业的角度,赵伟国给出的答案是:中国至少有1家企业市值达到1000亿美元,收入超300亿美元,同时有3-5家企业收入超过100亿美元,那么在全球半导体领域可以三分天下有其一。
站在国家的角度,我们曾提出这样一个总体目标,2020年芯片自给率达到40%,2025年达到70%。
那么,我们就单纯从数据上看看中国离这些目标到底还有多远。
1、企业:市值、营收和领域
图:全球-中国半导体企业市值TOP10
第一,进入国际半导体顶尖玩家行列,500亿美元市值是最低门槛。中国半导体上市企业中,只有三家近期触摸到1000亿元人民币的门槛(汇顶科技、韦尔股份和澜起科技),风头正劲的汇顶科技市值只有全球TOP 10中最低的SK 海力士的27%,离千亿美元市值还有90%以上的路程。
第二,应该看到市值只是衡量企业实力的一个维度,受行情变化和政策影响较大。近期受国际贸易形势和科创板影响,国内芯片概念股身价整体暴涨,少数企业IPO之后更是爆出170倍市盈率。同时国际上,半导体上市企业市值总体较为稳定,只有三星、海力士受日韩断供纠纷和存储器行情影响,明显走低。
第三,上述全球市值最高的企业基本是各主芯片领域的垄断选手,反映了半导体资本市场的高度成熟。而国内上市公司基本分布在各细分赛道,在全球市场缺乏影响力,反应在总市值上差距有15倍之多,离“三分天下有其一”还有巨大差距。而国内主芯片领域尚有海思、展锐、长江存储等并未上市。
部分中国企业数据,请参见不吹不黑!这些“中国芯”做到了世界第一
2、国家:进口、自给率和产业链
图:全球-中国半导体企业2018年营收TOP10
仅从企业营收上看,短期内只有海思有望冲击100亿美元大关,由于国内缺乏大型IDM企业,其他芯片设计企业出现明显的“断档”,要想突破这个数字非常困难。反应在总营收上,差距有18倍之多。
在美国出口中国的900亿芯片去哪了?这篇文章中,我们深度挖过一组数据:2018年中国一共进口了3120亿美元的芯片,占全球67%。其中1540亿美元在本土消耗,另外1580亿美元被装机出口到世界各地。
同时,中国企业自己设计制造的芯片自给率只有7.9%左右,2019年预计会有显著提高,但2020年达到40%的目标仍然不现实。这种巨大的反差对于一个贸易大国、制造大国和消费大国来说是非常危险的,通过贸易战负面效应已经初步显现。
图:全球半导体制造业产值分布
国家层面来看,目前半导体行业的主要玩家是美韩日欧,其中美国制造业产值约占全球50%,韩国约为25%,中国占8%左右。这个数字有多可怕?中国企业一年的产值加起来还不及英特尔一家,只有一半多一点。
在产业链上,真正有能力三分天下的只有封测业,2018年长电科技、天水华天和通富微电三家占到全球封测份额的25%左右。而设计、制造、设备、材料方面的差距则很难用数据来衡量。
篇幅所限,我们只基于数据做简单分析,对于这个开放性问题,难以剖析全面,更多的启发留给诸位读者。
3、观点分享
观点一:中国半导体处于解放战争初期
赵伟国:目前我国半导体产业基本处于抗战结束、解放战争初期。历史上我们初期并不落后,由于“闭关锁国”导致人才断档,而国民经济使国家和社会对半导体投入不足。他提到紫光未来的发展布局:存储器+手机(IoT)芯片+FPGA+智能卡芯片。
图:清华大学教授 魏少军
观点二:完全自主可控不可取
魏少军:完全自主可控需要冷静看待,我们能不能做到?自我封闭导致技术落后、孤立于世界,这是国家发展史上反复出现的教训。
半导体是全球化非常彻底的产业,没有一个国家拥有产业链的各个环节,美国也做不到,但其能实现对产业链的有效控制。我们发展半导体不仅要考虑安全问题,还要考虑生态和国际环境。不一定什么环节都要自己做,做关键核心的东西。有些东西不一定需要完全做出来,掌握核心技术就可以,有些则可以完全放开采取国际合作。要用博大的胸怀去看待产业链,中国的发展需要更多朋友,不要因为别人的威胁和压力而改变我们的初衷,更不能持“走别人的路让别人无路可走”的观点。
观点三:市场是检验忽悠的唯一标准
魏少军:产品技术有多好,得到多少赞扬和奖励,我们统统不承认,我们只承认你卖了多少。市场上论英雄,真正要成事就不能忽悠,要靠市场表现,芯片行业不承认这一点。
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