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  • 干货总结:2018芯片行业悄然发生的11件大事
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2018年对半导体行业将是非常有趣的一年,即使身在产业链各个环节的我们感受不尽相同。


竞争碰撞诞生伟大的企业,技术爆炸开启全新时代和市场,我们通过这篇短文总结了2018年半导体产业的几组矛盾和博弈,希望在走马观花之余与各位共同探讨这即将成为历史的变革故事。



产业链:四大趋势

1、凭借存储器周期性利好,三星取代统治长达25年的英特尔,坐上全球半导体企业总营收头把交椅。不论谁当数据上的老大,全球半导体格局进入英特尔、三星两强轮番坐庄时代已成事实。



来源:Intel Q3’18 财报




英特尔 Q3 财报显示,总营收、净利润比去年同期大涨19%和42%。同时,随着存储芯片价格下跌、供过于求,结束红利期的三星可能无法稳坐 No.1。




2、资本动作频频的博通、高通、英伟达为代表的 Fabless 阵营借新技术的东风站上潮头,江湖不再是 IDM 大“厂”的天下



图:2018年全球15家营收最高的芯片企业




从90年代,纯代工模式出现至今,Foundry 成为了众多芯片设计厂商与传统大佬同台竞技的助推器,AMD 、MTK、高通等利用市场机遇实现了技术爆炸式崛起



3、得益于竞争对手的示弱和难产,台积电几乎垄断了最先进制程工艺节点的市场,掌握产业链上下游咽喉,堪称无冕之王。





随着 7nm 制程上 EUV 流片,台积电同时成为苹果、华为和高通 CPU 的代工方几无悬念,GPU 市场已将AMD 和英伟达订单收入囊中,加上博通、MTK和比特大陆等大客户,7nm时代几乎可高枕无忧。





4、贸易环节,欧美原厂继续向终端客户前沿推进,直销、电商、FAE ...旨在压缩贸易环节、提升效率,向下游要利润,“无所不用其极”。



图:近期上线的 arrow.cn 网站




TI、ADI、Cypress 等原厂发布一纸通知不动声色,代理商却急了眼。与此同时,今年的天猫芯片节成为双11的一部分,据称包括ST、GD、瑞萨、博通、新唐等国内外芯片企业将参与试水。



资本市场:三个现象




1、过去三年重塑全球半导体行业的的并购浪潮正在褪去,政治审查、财务和市场环境的变化使欧美巨头更加务实,转向关注细分领域和企业新锐。




博通并购高通、高通并购 NXP 失败后,持续了三年热潮的市场陡然降温,百亿级别的并购寥寥无几。




2、大型系统及互联网玩家(Apple、Google、FB、Alibaba 等)高调入局半导体玩“跨界”,这群新“鲶鱼”的加入是否能给陷入看衰恐慌的业界带来新的活力值得关注。


图:Google 的 AI TPU 3.0




在 AI 算法领域大放异彩的 Google 已经发布了第三代深度学习加速芯片 TPU 3.0 ,走在互联网——芯片公司最前沿。




3、对比近年被称为“硅谷无硅”的美国半导体产业,中国为代表的“新大陆”在芯片创业、投资上如雨后春笋,气势空前。




地缘博弈:四大热点区域



1、全球两大经济体以芯片为重要筹码的贸易战拉开序幕,动用强权、直戳软肋的特式大招让中国争夺“芯片主权”的决心空前,未来围绕 IP 、贸易壁垒、市场争夺的博弈仍是常态,只不过这次牌桌换到了芯片领域。




中兴事件刚刚以各项妥协落地而告一段落,晋华禁售的消息接踵而来。这些台面上的阳谋无非是中美棋局的又一次落子,快棋慢棋迟早都要下,只不过看双方何时达到利益均衡点。在此之前,需要我们的政府和企业采取积极措施,将损失降到最低。




2、韩系半导体的崛起伴随着日本芯片产业的衰落,这一条剪刀线在2018年达到顶峰,以三星登上全球半导体榜首和榜单上最后一家日企——东芝出售半导体业务为标志。



图:1993年以来日韩标志性企业全球市占率变化




3、一方拥有庞大资金和市场潜力,一方整体衰弱、尽显颓势,大陆与台湾在半导体领域走向深度合作是理想的市场选择,但必定和两岸关系一样曲折难行



图:台积电创始人张忠谋退休


台积电在台湾半导体行业一枝独秀,甚至对全台经济走势都有举足轻重的作用。2018年,张忠谋正式退休,在mjd当局制造的不良政治气候下,未来两岸半导体局势同样诡谲难料。


4、欧洲半导体经过多年衰落和失散,借助电动汽车(EV)、MEMS 技术等带来的市场机遇,总算保留了上世纪硕果仅存的遗产


根据 Semicost Research 提供的数据,目前在车用半导体领域,恩智浦、英飞凌、意法和博世四家欧洲芯片企业共占据全球约38%市场



*本文为【芯视点】公众号原创,版权归创作组所有,如需转载请后台留言并注明来源。


  • 时间:2018-11-05 09:27
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