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导读:苹果重返全球市值第一,手机格局变化前夜,2020年对于供应链前景如何?
首先,即便概念被各方炒得火热,一个不容忽视的现象是,2020年5G只会出现在全球为数不多的地区,且进度各不相同。
西欧地区:作为最重要的发达国家市场,5G部署速度较慢,2020年的大部分时间厂商的4G时间窗口仍未关闭。这对于传统优势的苹果而言至关重要,因为基带问题,苹果的下一代5G旗舰机基本会落在三季度甚至更晚发布。与此同时,华为SoC上的优势可能被系统服务问题进一步抵消,份额压力很大。
至少对华为海外市场来说,5G在2020年并没有那么重要。
中国市场:据行业人士估计,2020年全国总出货量预计在3.8亿台,其中保守估计5G手机最终落在1.5亿至2亿台区间,占40%-50%左右,成为全球5G渗透率最高的单一市场,但全年销售量同比并不会出现大幅增长,同时全球出货量仍将继续下滑。
因此,5G对于明年的全球手机市场可能并不是“兴奋剂”。
厂商方面,对比2019年,国内市场华为独居第一阵营的局面不会改变,甚至基于舆论优势和5G SoC下放、降价的时间窗口,华为+荣耀系列有望在总份额上取得更大突破,关键在于能否在年中快速将价格做到2000元甚至1500元以下。同时,发达国家市场的压力将迫使华为将发力点放在国内和印度、拉美等新兴市场。
OV和小米紧随其后,虽然预期份额被压缩,但2020年保住基本盘应无问题,国际市场要和三星、苹果和华为竞争仍然将非常惨烈。其中小米有两个明显的问题:一是库存居高不下,二是印度市场4G渗透率发展缓慢。
论点3:越来越接地气的苹果
有人说,整个2019年,苹果就做了一件事——补齐短板。
从这个角度看,苹果最大的竞争对手从来都不是三星华为们,而是自身。即便5G、全面屏继续缺席,但光是补上价格、电池和影像上的短板就足以让库克继续笑傲江湖。
图:苹果市值再破万亿美元
经过多日连续上涨,截至发稿前,苹果总市值突破1.07万亿美元,重返全球第一。在4G和5G长期并行的全球市场,基带对苹果来说并不是太大的事,强大的生态、务实的营销策略和稳健的现金流,2020年苹果仍然是苹果。
One More Thing...
图:2016年春发布的第一代 iPhone SE
据郭明錤报告称,苹果最快于2020年一季度推出iPhone SE2,定价 399美元起,约合人民币2800元。搭载4.7 英寸屏幕和苹果A13芯片,旨在加快老用户换机。2020年,没有5G反而让苹果越来越接地气。
论点4:高通失宠,MTK得利
5G元年,最尴尬莫过于5G NSA/SA双模SoC进展缓慢的高通了。不但落后于华为、三星,甚至有被老对手联发科逆袭的可能性。
图:2019年全球手机SoC一览
根据爆料,11月份即将发布的Vivo X30将确定采用三星的Exynos 980,即便其AP+BP是8nm+10nm的工艺,也是除华为990外唯一可选的5G SoC。同时,MTK两款主打中端和高端的SoC预计在2020年6月前实现量产,如果顺利那么对除华为外的国产手机阵营将是利好。
也就是说,2020年6月份以后上市的一批OV和小米手机要么继续外挂X55,要么选择抛弃高通转投MTK SoC,而高通新SoC量产仍然遥遥无期,份额可能被MTK吃掉一部分。
相关链接:“海思+展锐”能帮中国5G芯片破局吗?
论点5:国产供应链全面崛起?
10月份发布的Mate 30系列号称没有一颗美国芯片,根据拆解,部分还是用到了美光和博通的芯片。
但最关键还要数射频领域,要替换掉Skyworks/Avago的同时还不能在性能上翻车,发布前着实让芯片界同行捏了一把汗。
图:Mate 30系列供应商一览
拆解发现,因为射频前端使用 Murata+海思自研PA 替换掉 Skyworks,性能上的不足直接导致Mate 30的天线数量达到了21根(其中14根用于5G),几乎是友商3倍还多。即便射频天线市场不大,但仍然给了信维通信等厂商不小的机会。
同样在CIS摄像头领域,韦尔股份收购的豪威科技成为8M芯片独家供应商(同时是16M的二供),40M和16M供应商均为索尼。镜片和模组方面,大立光、舜宇光学、欧菲光3家在高端光学供应链位置已经建立优势。
图:Mate 30光学模组
其他如屏下指纹、快充、TOF乃至屏幕(Mate 30主供应商为三星和LG)上,预期国内供应商都有不俗的技术实力和市场表现。近期,汇顶科技、韦尔股份、三安光电市值飙涨,中国厂商第一次走到了全球玩家俱乐部的门口。
总体来看,华为目前通过东亚国家基本上建立起自成体系的供应链,同时,2020年将继续推进去美国化。如果说技术竞争刺激了OV、小米们进军芯片,那么贸易战彻底点燃了这把“芯火”,在可以预见的未来,海康、大华等终端大厂也将卷入到这场“供应链独立战争”中来。
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